4月24日，風華高科刊登公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購奈電軟性科技電子（珠海）有限公司（以下簡稱“標的公司”、“奈電科技”）100%股權，交易的總對價確定為59,201.00萬元，其中，標的公司6.65%股權以現(xiàn)金方式支付，對價為3,564.40萬元；標的公司93.35%股權以發(fā)行股份方式支付，對價為55,636.60萬元。同時風華高科向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過18,545.53萬元，用于支付本次交易中介費用、支付現(xiàn)金對價、補充標的公司營運資金及技術改造投資。收購完成后奈電科技成為風華高科的全資子公司。

奈電科技成立于2004年，一直專注于FPC（柔性線路板）產(chǎn)品。主要產(chǎn)品包括FPC單面板、雙面板、多層板及軟硬結合板，年生產(chǎn)能力在20萬平方米以上。奈電科技是目前國內(nèi)最大的移動及可穿戴設備Rigid-Flex（軟硬結合板）供應商，也是國內(nèi)最大的智能手機攝像頭用COF&COB基板供應商，市場占有約為15%，產(chǎn)品最終應用包括華為、小米、黑莓、聯(lián)想、TCL、OPPO、中興、酷派等智能手機，應用于智能服務機器人的FPCA產(chǎn)品已實現(xiàn)批量供貨。奈電科技2014年實現(xiàn)營收4.69億元，凈利潤2816.83萬元，承諾2015年、2016年、2017年的凈利潤分別為4500萬元、5100萬元、6100萬元。收購完成后風華高科將同時加大對奈電科技的投入，目標2-3年內(nèi)實現(xiàn)其規(guī)模翻番。

據(jù)了解，風華高科實施本次收購，是公司加速布局移動及可穿戴設備產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的重要舉措，有利于公司去年募資12億擴大的超小型阻容感元件新增產(chǎn)能加速進入移動及可穿戴設備產(chǎn)業(yè)鏈，在技術上有利于公司加快發(fā)展應用于可穿戴設備的半導體及無源元件高密度集成模塊產(chǎn)品。公司看好FPC產(chǎn)品在移動終端、可穿戴設備、機器人、電動汽車等行業(yè)的應用前景及奈電科技的行業(yè)地位及競爭力。中國已成為全球最主要的FPC生產(chǎn)基地，2014年中國的FPC產(chǎn)值41.53億美元，占全球32%。目前，奈電科技無論是技術水平、生產(chǎn)能力還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模都已經(jīng)進入國內(nèi)細分行業(yè)前列，借助風華高科的上市公司平臺和資金優(yōu)勢，能夠有效解決其快速發(fā)展的資金瓶頸，開始進入規(guī)模擴張期。

此次風華高科收購奈電科技是新一屆董事會實施兼并收購戰(zhàn)略的第一步，風華高科繼去年以來在資本市場的持續(xù)運作值得期待和關注。